Turkcell’den 1 milyar dolarlık Eurobond ihracı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların büyük ilgisiyle tamamlanan çift dilim Eurobond ihracı, hem Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı oldu hem de sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar için önemli bir finansman kaynağı oluşturdu.

İki Tahvil, İki Farklı Vade: Yoğun Yatırımcı Talebi

Turkcell, ihraç kapsamında 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil sunarak yatırımcıların farklı beklentilerine hitap etti.

5 Yıllık Tahvil: %7,45 faiz oranıyla fiyatlandı
7 Yıllık Sürdürülebilir Tahvil: %7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu

Bu ihracın başarısı, Turkcell’in dijital altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir projelere yatırım yapmak için önemli bir fırsat sundu. Şirket, Londra merkezli görüşmeler kapsamında 60’tan fazla uluslararası yatırımcıyla temas kurarak hem finansal gücünü hem de küresel güvenilirliğini yeniden pekiştirdi.

“Türkiye’nin Geleceğine Yatırım Yapıyoruz”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, ihraçla ilgili yaptığı açıklamada, sürecin Turkcell ve Türkiye’ye olan güveni bir kez daha gösterdiğini vurguladı:

“Sürdürülebilir tahvil ihracımız, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında ortaya koydu. Bu başarılı ihraç, ülkemizin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bir konumda yer almasına katkı sağlayacak.”

Kalyon, elde edilen fonların dijital altyapı güçlendirme ve sürdürülebilir projelerde kullanılarak hem ekonomik hem de sosyal değer yaratacağını belirtti.

Sürdürülebilirlik: ESG Taahhütleri ve Küresel Hedefler

Turkcell’in 7 yıllık sürdürülebilir tahvili, şirketin 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç edildi. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini hayata geçirerek enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk projelerine odaklandı. Bu strateji, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisini çeken temel unsurlardan biri oldu.

Küresel Finans Oyuncuları ile İş Birliği

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşlarının yer alması, Turkcell’in küresel finans dünyasındaki itibarını güçlendirdi. Bu iş birliği, şirketin uluslararası alanda sürdürülebilirlik ve finansal istikrarını destekleyen bir adım olarak değerlendirildi.

Sonuç: Güçlü Bir Gelecek İçin Başarılı Bir Adım

Turkcell’in gerçekleştirdiği bu ihracın başarısı, Türkiye’nin küresel finans piyasalarındaki güvenilirliğini de artırdı. Şirket, bu fonlarla hem dijital dönüşümde liderliğini sürdürecek hem de sürdürülebilirlik projelerinde öncü bir rol üstlenmeye devam edecek. Turkcell’in bu adımı, sadece şirket için değil, Türkiye için de uluslararası arenada önemli bir güven göstergesi oldu.

Editör: Mehmet Muradoğlu